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Vinte anos depois que acontecimentos estranhos quase destruíram Gravity Falls, a pequena cidade do Oregon agora vive seus momentos de paz. Ou era o que se pensava.
Outro verão se aproxima, e com ele um novo grupo de adolescentes chega à cidade. Achando que passariam as férias numa tediosa cidade do interior, os novos visitantes se vêem no meio de mistérios intricados, criaturas nunca antes vistas e estranhas histórias que os cidadãos de Gravity Falls se empenham em esconder.
Mistérios. Magias. Caos.
Um quarto diário e um triângulo com um olho só.
Uma dura lição:

Confie em ninguém.

Em uma noite escura de novembro, o jovem Aethel chega em Gravity Falls, junto com sua coruja falante, Arquimedes, para uma missão desconhecida.
Em dezembro, os "gêmeos do mistério", Dipper e Mabel Pines, voltam a essa cidadezinha do Oregon para rever seus amigos e também reencontrar seus "tivôs", o gênio Ford e o malandro Stan.
Será a interferência de um elfo sombrio que reunirá Aethel, Dipper e Mabel em uma trama sombria e divertida, que envolverá o "coracor" (um artefato místico milenar), um mago das trevas chamado Gael, a peculiar (e astuciosa) feiticeira madame Min e o próprio Merlin.