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Seis anos após o infeliz acidente, Niels retorna para o forte da Alvorada com a promessa de exterminar a raça de vampiros que assolam a província de Skyrim, jurando proteger todos os integrantes da Guarda com a sua vida. Ao confrontar Isran — seu antigo mestre — este propõe um acordo para reestabelecer a confiança há muito perdida no pupilo. No entanto, a vida de Niels parece mudar completamente de rumo ao cruzar caminhos com uma vampira chamada Serana, filha do poderoso líder do Clã Volkihar. E apesar das diferenças entre ambos, uma amizade a princípio impossível nasce ali com o passar do tempo.

Estaria ele determinado a seguir com seu plano de extermínio após conhecê-la?