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Vários meses depois de Klaus ter partido de Mystic Falls, um dia, milagrosamente, ele volta por um motivo secreto, na qual nem mesmo Caroline pode saber. Talvez por quê ela não vá suportar, que o único motivo por ele ter voltado, é por quê teve uma filha com Hayley.
Será que Caroline conseguiria aceitar o fato de quê o homem que ela ama teve uma filha e que precisa ir para New Orleans protegê-la?
Enquanto Caroline tenta dar-lhe com o fato do bebê, Stefan se aproxima mais dela,e acaba sentindo algo por ela maior que a amizade.
O quê poderia acontecer se Klaus descobrisse isso?