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Após Naruto salvar Sasuke de sua vingança, o Uchiha decide partir da vila. Um ano se passa e Sasuke retorna, alertando sobre uma ameaça do clã Otsutsuki que coloca em perigo o mundo ninja. Enquanto isso, Naruto está enfrentando uma luta interna, pois percebe que seus sentimentos por Sasuke vão além de uma amizade.

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Sasuke levava uma vida normal, colhendo frutas e levando mantimentos para sua casa na floresta, sem que nada o atrapalhasse.

Até conhecer Naruto, um alfa que despertou um calor que Sasuke nunca havia sentido antes.

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