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Uraraka Lisanna era uma agente do departamento de investigação criminal no escritório de segurança pública do Japão. Um dia, para melhor desempenhar suas funções, ela ganha um supercomputador chamado "END". Ao longo das missões, ela vai descobrir que aquela máquina é muito mais do que um conjunto de circuitos e inteligência artificial.


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A sede de vingança tomava conta do coração de Lucy, ao ponto dela ter se infiltrado na Primeira Ordem para descobrir quem havia matado sua mestra.
Quando ela descobre, vários meses depois, acaba entrando em luta contra o pupilo da pessoa que havia levado a vida de Ur.
A luta é difícil, principalmente ao ver que Natsu Dragneel não batalha com todas as suas forças, por excitação dos sentimentos que havia desenvolvido por ela desde o seu primeiro encontro com Lucy.

Num mundo onde a magia e seus usuários existe apenas em fábulas e contos de fadas, Lucy crê ser a única pessoa que já tinha visto um ser mágico antes e esse acontecimento invulgar marcara a sua vida para sempre.

Jornalista e Investigadora, decidida a “abrir os olhos” de todos, ela embarca numa aventura louca pela Escócia para provar seu ponto. E, junto a ela, seu ex-namorado, Natsu Dragneel se vê emaranhado nessa história.

Ao mesmo tempo, dois loiros os espreitavam à metros de altura. Também com uma missão: encontrar um colega que escapara e que agora poderia arriscar a existência de toda uma espécie que passara séculos sob os narizes de todos os humanos.

As suas asas os levariam a destinos entrelaçados.