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Nos anos 90, em uma pequena cidade, a rádio pirata "Frequências Ocultas" se tornou uma lenda urbana. Operada por jovens rebeldes, ela transmitia músicas que não tocavam nas rádios convencionais, incluindo clássicos do rock como "Sweet Child O' Mine". Baekhyun, um estudante de música e entusiasta de bandas de rock, descobre por acaso a frequência da rádio enquanto ajusta seu velho aparelho AM/FM. Intrigado, ele decide investigar a origem das transmissões misteriosas. Nessa busca, ele não apenas descobre a localização da estação, mas também se depara com Park Chanyeol, um carismático e talentoso bailarino.

Nos confins de uma cidade esquecida, onde o vento recita segredos entre as árvores, vive Kyungsoo, um vampiro recluso que passa suas noites compondo poemas que jamais serão lidos. Em cada verso, ele descreve a memória de um humano que mudou sua existência: Jongin, um jovem poeta que, décadas atrás, ousou amar a criatura da noite.

O líder da alcateia, Park, está prestes a passar o comando para Chanwoo, seu filho mais velho e legítimo sucessor. Para preservar a pureza da linhagem da família, Baekhyun, um ômega e filho de um destacado membro do conselho, é prometido em casamento a Chanwoo. No entanto, após a celebração matrimonial, com os sentidos alterados pelo consumo de vinho e cevada, Baekhyun passou sua noite de núpcias com Chanyeol, segundo filho do líder e irmão gêmeo de Chanwoo.

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