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Depois de muito hesitar, Jaemin finalmente atende o desejo de seu namorado Donghyuck e transforma-o em vampiro. Agora, entrelaçados pela eternidade, os dois aprendem a se acostumar com esse novo ciclo enquanto Donghyuck considera se deve contar a novidade para seus amigos mortais.

A banda de Na Jaemin precisa de um baterista novo. Após falharem na busca pelo baterista perfeito, Jaemin resolve ir atrás de Park Jisung, — o garoto misterioso do curso de astronomia que deixou sua banda antiga por razões desconhecidas. Porém, Jisung prometera para si mesmo que seus dias de músico estavam no passado, será que a aparição de Jaemin em sua vida seria o suficiente para fazê-lo reacender seu amor pela música?

Mark Lee é secretamente apaixonado por Na Jaemin — o garoto mais lindo e cobiçado da faculdade —, e decide fazer uma poção do amor para conquistá-lo. Porém, tudo parece ir por água abaixo quando seu plano dá errado e a poção não causa efeito nenhum em Jaemin.