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Yoo Jimin é uma universitária de vinte anos que sonha em encontrar o amor. Kim Minjeong é uma das atrizes mais famosas do mundo, fazendo história na indústria, e também a maior ídola daquela. Suas vidas são separadas por dois rios, mas eventualmente, um sentimento as interliga.

Lee Chaeryeong, uma jovem de família rica que acabara de se mudar para o bairro isolado de Insadong, ouvira falar sobre os boatos da solitária rebelde, muito antes de fato conhecê-la. Shin Ryunjin era o nome desta. Assim como todos, Chaeryeong sentia repulsa pela garota que insistia em quebrar as regras mais básicas da sociedade. Chaeryeong nunca poderia imaginar que, a pessoa que mais desprezava, poderia tornar-se sua maior felicidade.

Cats e Santa Clara são agências que tem como função a proteção da Corte Coreana e a Cidade Central. O bem poderia ser o seu fim mais importante, entretanto, a rivalidade entre as duas agências as tornaram nocivas e corruptas uma para com a outra, ameaçando a segurança da Coréia. Entretanto, o caminho das duas agências se choca novamente após uma série de ataques a paz da Corte Coreana. Yoo Jimin e Kim Minjeong eram importantes agentes e conhecidas por seus trabalhos e talento impecáveis, mas que tinham um passado em comum: foram o primeiro amor uma da outra, mas um acontecimento trágico as separou. Pela missão precisariam reencontrar-sem novamente e encarar os fantasmas de um passado indesejado.