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Após seduzir a bela e inocente Lucy e com ela ter uma noite de amor, Natsu Dragneel descobre que a loira está grávida. Sua mãe o obriga a assumir responsabilidade embora ele seja tão jovem.
Agora, cabe a Natsu a missão de cuidar da Lucy, que por sua vez não sabe muito sobre a vida, sendo tão dócil e delicada.
O amor que traz um filho(a) pode mesmo unir corações? Conheça a história do casal que prova isso.

Natsu Dragneel, é um comerciante viúvo, que luta pela guarda de sua pequena filha, com seu pai, um marques intolerante que sempre quer ter o filho sobre seu controle. Natsu era capaz de tudo para manter a filha ao seu lado, até mesmo, abrir mão de seus princípios, estava disposto a entrar em um casamento sem amor apenas para manter a guarda da filha. O que não esperava era que seu destino lhe enviaria uma bela dama de cabelos dourados a seu encontro, e isso mudaria toda sua vida...
Lucy Heartfilia, é uma bela dama filha de lordes, que desde criança soube seu papel, sempre foi educada e obediente, porém sempre se encontrava infeliz, até certa noite que foi a gota da água, ela não aguentaria mais aquele tormento, o teatro que vivia, o noivo repulsivo escolhido pelos pais. Ela ia ser livre e por isso fugiu, não sabia para onde ia, mas chegaria a algum lugar. Então o destino se adiantou e lhe envio sua salvação, um cavalheiro que dês do princípio parecia ter saído de um sonho...

Nashi e Luna Dragneel são irmãs gêmeas filhas de Natsu e Lucy Dragneel, as duas tem 16 anos e vivem com seus pais e Happy e fazem parte da guilda Fairy Tail.

Um dia Nashi e Luna saem em um missão, mas devido a um ocorrido as duas acabam voltando para o ano de X784, lá elas encontram a antiga Fairy Tail e seus pais.

Arco I - Prólogo (1 a 10)
Arco II - Satan House (11 a 20)
Arco III - Festival Rainbow Sakura (21 a 27)
Arco IV - Missão de Escolta (28 a 34)
Arco V - Pirâmide Urgeon (35 a 43)
Arco VI - Amor (44 a 56)
Arco VII - Memorias e Verdades (57 a 62)
Arco VIII - Despedidas ( 63 a 73)
Arco IX - Batalha das Gerações (75 a 84)
Arco X - Grandes Jogos Magicos (85 a 98)
Arco Final - Red Dragon (99 a 107)