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Tudo o que se sabe à respeito da feitiçaria é que ela vem da natureza, onde bruxas são meras serva da Mãe Natureza, tudo para que exista um grande equilíbrio no mundo. A sua origem é desconhecida, um mito, apenas histórias para assustarem as crianças mal educadas. Nos tempos modernos não se ouve falar nas bruxas até que chegue o Halloween.

Os alunos da turma de 2001 da escola escola Fairy Tail se deparam com uma nova aluna que é excepcional em tudo o que faz, seja nas matérias ou até mesmo nos esportes ela é melhor em tudo. No entanto, eles a abraçam e a tratam como amiga, apesar de seu humor um pouco difícil. Principalmente com os homens, que ela evita contato.
No último dia de aula, todos organizam uma festa de despedida, mas para Lucy Heartfilia isso é o começo para um destino que nunca quis para si, ser a bruxa que herdaria as responsabilidades de manter o mundo humano longe do mundo das bruxas era difícil, principalmente quando ela se sente atraída pelo humano mais carinhoso que ela já conhecera.
E quando tudo se complicara ela tivera que tomar as medidas necessárias para afastar Natsu Dragneel.

Natsu, Zeref, Gray, Gajeel, Jellal, Elfman, Biscklow, Laxus, Sting, Rogue, Jackson, Kentsu e Romeo estavam voltando do jogo de futebol e quando eles passam na frente duma casa ficando tendo sinal de vida nos planícies baixas.
Lucy, Mavis, Juvia, Levy, Erza, Evergreen, Lisanna, Mirajane, Yukino, Kagura, Adrinny, Crystal e Wendy estavam no quintal da casa da Mavis tomando banho de piscina, balão d'agua e mangueira, quando elas acabam sendo vista por um grupo de garotos

O que ira rolar