Desde a infância até o ensino médio, Natsu Dragneel sempre amou desenhar em seu braço com as canetinhas inofensivas, e Lucy Heartfilia sempre esteve ao seu lado, dando apoio para que se tornasse um tatuador. Depois de anos, agora com o seu próprio estúdio aberto, Natsu e Lucy resolvem fazer uma tatuagem juntos para um se lembrar do outro.
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Fazia algum tempo que Lucy observava Natsu, seu companheiro da olímpiada de química. O que mais lhe chamou a atenção, era seu jeito espontâneo, coisa que a impedia de ler quaisquer intenções do rapaz. Ela só não esperava que no dia que se declararia, fosse notar, pela primeira vez, a reciprocidade dos sentimentos por si.
Apesar da distância considerável que deixava entre ele e a loira, Natsu Dragneel não se cansava de implicar com Lucy, e mandar corações de fumaça para ela parecia uma nova forma maravilhosa de provocá-la.
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Natsu deu suas lágrimas, seu suor e seu sangue para tirar aquele enorme gato azul com asas da máquina de pegar bichinhos, porém o sorriso logo foi desfeito ao descobrir que sua namorada o trocou pelo maldito gato que continha uma cara estampada de deboche.
Como um dia qualquer, Natsu Dragneel apareceu em frente à casa da companheira, Lucy Heartfilia, convidando-a para fazer uma missão. Contudo, dessa vez, a loira recusou o pedido do dragon slayer e tentou esconder o motivo — porque era levemente constrangedor e, com certeza, alguém como o Natsu não iria entender.
Ao acordar em um corpo feminino, Natsu têm de aprender a como viver e se comportar como uma garota, lidar com sutiãs, calcinhas, maquiagens, garotos tarados e insistentes e etc. Como se tudo já não estivesse difícil, teria que aprender a esconder sua atração e sentimentos por uma menina em especial.
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