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Merit Sinclair é uma jovem estagiária que está trabalhando como professora em uma escola de cidade pequena, sua determinação e empatia a torna muito querida por seus alunos. Sendo tão talentosa com os jovens, seus superiores a pedem atenção especial para Tyler Scott, um rapaz problemático e arrogante que não se dá bem com os outros alunos e professores da escola.

Preocupada com o bem-estar de Tyler, Merit decide entrar em contato com a única família do garoto: o bartender Dylon Scott. Primogênito da terrível família Scott, ele é um rapaz indecente, bonito e enigmático visto como um problema na vizinhança por causa de suas tatuagens e filosofia de vida despretensiosa. Eles se sentem irremediavelmente atraídos um pelo outro.

Merit e Dylon começam a desenvolver um relacionamento. Merit começa a se envolver emocionalmente de forma profunda com os irmãos Scott. Ela se apaixona cada vez mais por Dylon. Mas quando um segredo do passado de Dylon surge, ameaçando destruir tudo o que eles construíram, Merit deve decidir se vale a pena lutar por seu relacionamento ou deixar ir.